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中期策略:震蕩筑底 短期策略:高拋低吸 市場情緒:人氣漸暖 倉位控制:約50%
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政策驅動ETC行業開啟高景氣周期
時間:2019-10-24 13:17 來源:證券日報網 作者:未知 點擊:
10月21日,交通運輸部發布取消高速公路省界收費站重點工作進展情況通報,公布了最新的全國ETC安裝數據。截至10月16日,全國ETC用戶累計達到14700.12萬戶,完成發行總任務19085.56萬戶的77.02%。數據顯示,5月15日以來,全國累計新增ETC用戶6632.44萬戶,完成新增發行任務11017.88萬戶的60.2%。
 
  事實上,根據2019年5月份交通運輸部和發改委印發的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》,要求2019年底前全國ETC用戶數量突破1.8億戶,各省(區、市)高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上。
 
 
  在此背景下,ETC板塊上市公司業績表現十分亮麗。《證券日報》記者根據數據統計發現,截至10月23日,已有6家公司披露了三季報業績,報告期內歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長的公司有3家,分別為立訊精密(74.26%)、東港股份(5.20%)和中遠海科(4.26%)。除此之外,還有13家公司披露了三季報業績預告,預喜公司家數共有12家。銀江股份(1016.41%)、億緯鋰能(209.29%)、科大國創(177.00%)、天喻信息(141.82%)和東方通(135.91%)等5家公司三季報業績均有望同比翻番;博通集成、華信新材、數字政通、華銘智能等4家公司2019年三季報業績也均有望實現同比增長;金溢科技、萬集科技、達華智能等3家公司三季報業績也均有望扭虧為盈。
 
  對此,分析人士普遍認為,隨著ETC推廣力度逐步加大及相繼實現規模交付,今年三季報如期兌現業績,單季度業績爆發式增長,行業開啟高景氣周期,三季報業績超預期的優質標的或迎來估值復修機會。
 
  受此提振,10月23日,ETC概念板塊盤中再度崛起,整體上漲0.4%,12只成份股股價實現上漲,占比近四成。東方通漲幅居首,達到8.80%,萬集科技(6.96%)、恒寶股份(6.52%)兩只個股漲幅也均逾6%,南天信息、華銘智能、立訊精密、東港股份、勘設股份、華信新材、科大國創、金溢科技、博通集成等個股當日也均呈現不同程度的上漲。
 
  資金流向方面,10月23日,板塊內共有13只概念股備受場內主流資金的追捧,合計吸金7.88億元。東方通(37039.72萬元)、立訊精密(18876.53萬元)、恒寶股份(7800.77萬元)、金溢科技(6892.36萬元)、萬集科技(3503.71萬元)和博通集成(2720.59萬元)等個股大單資金凈流入均超過2000萬元。
 
  進一步統計發現,上述三季報業績有望實現同比增長的個股中,立訊精密(16家)、億緯鋰能(8家)、博通集成(3家)、金溢科技(2家)、東方通(2家)和萬集科技(2家)等6只三季報預喜股近期被機構集中推薦,后市表現值得關注。
 
  對于板塊的后市機會,國泰君安證券表示,在政策推動下,ETC市場2019年爆發,預計當年裝機達1億套,增長480%,2020年繼續保持高位,經歷2019年-2020年兩年高峰期后,市場將逐步穩定。建議關注三條主線投資機會:1。電池環節,推薦億緯鋰能,受益標的鵬輝能源;2。整機環節,受益標的金溢科技、萬集科技;3。芯片環節,受益標的博通集成。


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